DooPrime德璞資本早評(píng):關(guān)注消費(fèi)、國(guó)產(chǎn)替代板塊，漲瘋了

DooPrime德璞資本:關(guān)注消費(fèi)、國(guó)產(chǎn)替代板塊，漲瘋了

內(nèi)容提要
   
市場(chǎng)研判：指數(shù)震蕩筑底
關(guān)注方向：關(guān)注消費(fèi)、國(guó)產(chǎn)替代

今日分享：汽配股掀起漲停潮，汽車(chē)智能化主線不改！

一、熱點(diǎn)新聞

任澤平：iPhone 14標(biāo)志蘋(píng)果帝國(guó)盛極而衰！
任澤平表示：iPhone 14可能是蘋(píng)果帝國(guó)盛極而衰的標(biāo)志。自從喬布斯去世后，一家再無(wú)創(chuàng)新和進(jìn)取精神的企業(yè)開(kāi)始吃老本，當(dāng)年華為高端旗艦手機(jī)硬剛蘋(píng)果正面，性能甩蘋(píng)果好幾條街，正在攻勢(shì)如潮的時(shí)候，美國(guó)利用霸權(quán)手段遏制華為崛起，否則蘋(píng)果必然在全球節(jié)節(jié)敗退。



解析：不過(guò)，評(píng)論里網(wǎng)友似乎并不是很認(rèn)同他的言論。

皮爾巴拉年內(nèi)第六次鋰輝石精礦拍賣(mài)，成交價(jià)上漲14%！
年內(nèi)第六次鋰輝石精礦拍賣(mài)。最終成交價(jià)為離岸價(jià)6988美元/噸，上一次拍賣(mài)為8月2日，落槌價(jià)6350美元，當(dāng)時(shí)美元匯率6.75，而今天已接近7.0。

解析：長(zhǎng)江金屬團(tuán)隊(duì)稱(chēng)，考慮匯率變動(dòng)后，價(jià)格實(shí)際的環(huán)比漲幅為14.3%。對(duì)應(yīng)的碳酸鋰含稅成本約51萬(wàn)元/噸。整個(gè)新能源車(chē)行業(yè)都在為上游鋰礦“打工“，建議持續(xù)關(guān)注擁有鋰礦開(kāi)采權(quán)的公司。比如：盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能等。

工信部：推進(jìn)光伏組件回收！
9月20日，工信部舉辦“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，工信部表示，下一步將支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快修訂完善光伏標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)光伏組件回收利用。

解析：這不是光伏組件回收被首次提及，進(jìn)入“十四五”規(guī)劃時(shí)期，我國(guó)在廢棄光伏組件回收問(wèn)題上越來(lái)越重視。目前光伏組件的回收利用率已經(jīng)達(dá)到95%，該指標(biāo)高于動(dòng)力電池的整體回收利用率。

二、今日分享

汽配股掀起漲停潮，汽車(chē)智能化主線不改！

最近，發(fā)改委昨日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將認(rèn)真落實(shí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

此外，乘聯(lián)會(huì)近日發(fā)布數(shù)據(jù)，1-8月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售326.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.7%，形成“W型”走勢(shì)。

受消息提振，汽車(chē)相關(guān)板塊昨日迎來(lái)大爆發(fā)，汽車(chē)零部件、新能源汽車(chē)方向均掀起漲停潮。



智能汽車(chē)加速推進(jìn)，關(guān)注景氣細(xì)分方向

目前，電動(dòng)化和智能化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的熱門(mén)方向。工信部近日發(fā)布的《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))(2022年版)》(征求意見(jiàn)稿)中指出，到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。伴隨著政策面持續(xù)利好，國(guó)內(nèi)電動(dòng)智能化進(jìn)程加速，相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)鏈有望集體受益。

具體可關(guān)注的細(xì)分方向上，中信證券指出，基于滲透率成長(zhǎng)速度及ASP兩要素，推薦空懸、HUD及全景玻璃車(chē)頂。從中短期視角看，空懸仍待觀察后續(xù)新車(chē)發(fā)布情況及裝配空懸的新車(chē)型的銷(xiāo)售情況，全景玻璃車(chē)頂及HUD裝配率快速提升、有望進(jìn)一步滲透。

1）HUD相關(guān)標(biāo)的如華陽(yáng)集團(tuán)。

2）空氣懸架相關(guān)標(biāo)的如中鼎股份、保隆科技、拓普集團(tuán)、科博達(dá)及經(jīng)緯恒潤(rùn)。

3）汽車(chē)玻璃相關(guān)標(biāo)的如福耀玻璃。

此外，基于裝配率指標(biāo)，觀察了45個(gè)零部件/功能的上車(chē)情況，針對(duì)較低裝配率且裝配率保持上升趨勢(shì)的零部件/功能，5G網(wǎng)絡(luò)、透明底盤(pán)從0到1、開(kāi)始快速上車(chē)，流媒體內(nèi)后視鏡及隱藏式電動(dòng)門(mén)把手裝配率邊際增長(zhǎng)迅速，相關(guān)賽道具有滲透率快速提升可能。