dooprime:關(guān)注歐洲能源危機(jī)相關(guān)的漲價(jià)機(jī)會(huì)

dooprime:關(guān)注歐洲能源危機(jī)相關(guān)的漲價(jià)機(jī)會(huì)

市場研判：等待指數(shù)轉(zhuǎn)折信號

關(guān)注方向：關(guān)注歐洲能源危機(jī)相關(guān)的漲價(jià)機(jī)會(huì)

今日分享：軟件股集體活躍，數(shù)字化催生巨大風(fēng)口！

一、熱點(diǎn)新聞

領(lǐng)導(dǎo)人：要強(qiáng)化糧食安全保障，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤！
在第五個(gè)“中國農(nóng)民豐收節(jié)”到來之際，領(lǐng)導(dǎo)人指出，今年，我們克服去年北方罕見秋雨秋汛、冬小麥大面積晚播、局地發(fā)生新冠肺炎疫情影響，應(yīng)對南方局部嚴(yán)重高溫干旱挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)夏糧、早稻增產(chǎn)，糧食生產(chǎn)有望再獲豐收。

解析：持續(xù)關(guān)注農(nóng)業(yè)板塊相關(guān)公司。比如：大北農(nóng)、隆平高科、云天化等。

日本央行：1998年來首次干預(yù)！
日本政府和日本央行入市買進(jìn)日圓，進(jìn)行了1998年6月來首次外匯干預(yù)！

解析：日本央行干預(yù)匯市后，美元兌日元USD/JPY較日高回落近350點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)142.82。美元加息，全球遭殃，近期回避東南亞國家貨幣及股票。

商務(wù)部：將進(jìn)一步提高貨物貿(mào)易零關(guān)稅比例，放寬服務(wù)貿(mào)易和投資市場準(zhǔn)入！
商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，下一步，我們將從“擴(kuò)圍、提質(zhì)、增效”三方面發(fā)力，推進(jìn)實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略，為更高水平對外開放提供機(jī)制性保障，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

解析：一是進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，與更多有意愿的貿(mào)易伙伴商簽自貿(mào)協(xié)定，共同推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和貿(mào)易投資自由化便利化。二是進(jìn)一步提高貨物貿(mào)易零關(guān)稅比例，放寬服務(wù)貿(mào)易和投資市場準(zhǔn)入，推動(dòng)建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制。我們對外戰(zhàn)略已經(jīng)在悄然變化，關(guān)注一帶一路板塊相關(guān)公司。

二、今日分享

軟件股集體活躍，數(shù)字化催生巨大風(fēng)口！
國產(chǎn)軟件板塊大幅拉升，概念股集體走高，截止昨日收盤，中國軟件、南天信息、東方中科、久其軟件均封板漲停，艾融軟件大漲近14.6%，卓易信息、普元信息、恒為科技、恒華科技等股漲幅居前。



政策方面持續(xù)利好，軟件行業(yè)發(fā)展迅速
工信部近日表示，接下來將加快繁榮軟件開源生態(tài)、支持中小企業(yè)特色化發(fā)展等一系列措施，扎實(shí)推動(dòng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

受政策面持續(xù)利好，國內(nèi)軟件行業(yè)發(fā)展加速，同時(shí)，隨著數(shù)字化在各行各業(yè)的滲透率逐步提高，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入54560億元，同比增長10.3%。

工業(yè)軟件維持高增，關(guān)注細(xì)分賽道機(jī)會(huì)

華西證券指出，根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，未來國產(chǎn)工業(yè)軟件領(lǐng)域必將迎來產(chǎn)業(yè)整合。率先上市的各細(xì)分行業(yè)龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢（產(chǎn)品力、收入體量、研發(fā)投入、銷售布局等方面遠(yuǎn)超其它國內(nèi)廠商），有望成為國產(chǎn)工業(yè)軟件各細(xì)分領(lǐng)域整合的直接受益者。

具體受益標(biāo)的方面，中金公司指出，建議重點(diǎn)關(guān)注兩類賽道：其一是新能源、PCB、航空航天科技等景氣度維持或邊際上行的賽道，推薦賽意信息，建議關(guān)注漢得信息、今天國際；其二是“雙碳”背景下行業(yè)升級和政策驅(qū)動(dòng)下數(shù)字化需求邊際上行的賽道，推薦中控技術(shù)、龍軟科技、寶信軟件，建議關(guān)注北路智控；通用工業(yè)軟件中推薦用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件。